كيفية حساب توقعات المبيعات في Excel: خطوة بخطوة

سنرشدك خلال خطوات إنشاء حاسبة التنبؤ بالمبيعات الخاصة بك في مصنف Excel.

1. قم بإنشاء ورقة عمل Excel جديدة

افتح جدول بيانات Excel جديدًا وأدخل بياناتك التاريخية (المبيعات بمرور الوقت). أنت بحاجة إلى معلمة سلسلة زمنية (التواريخ والأشهر والسنوات) وأرقام المبيعات المقابلة (المبيعات الشهرية على سبيل المثال). هذا هو قالب Excel الخاص بتوقعات المبيعات. 

2. إنشاء توقعاتك

انتقل إلى علامة التبويب البيانات وابحث عن خيار صحيفة التوقعات .

مصدر

سيتم فتح مربع إنشاء ورقة عمل التنبؤ . هناك ، يمكنك اختيار شكل الرسم البياني الخاص بك (شريط أو مخطط خطي) – كيف تريد أن ترى قيم التوقعات معروضة. اختر تاريخ الانتهاء أيضًا. ثم انقر فوق “إنشاء” .

3. ضبط توقعات المبيعات الخاصة بك

الآن ، يمكنك الدخول في أدق التفاصيل. يتيح لك Excel تخصيص:

• تاريخ بدء التوقعات
• فاصل الثقة
• الموسمية
• نطاق المخطط الزمني لمجموعة البيانات الخاصة بك
• نطاق القيم لمجموعة البيانات الخاصة بك
• نقاط البيانات المفقودة باستخدام الاستيفاء

4. عرض توقعات المبيعات الجاهزة الخاصة بك

سيتم إنشاء ورقة عمل جديدة مع الرسم البياني وبيانات التنبؤ. ستجد مبيعاتك المتوقعة بالإضافة إلى الحد الأدنى والأعلى للثقة. 

مصدر

لماذا لا يجب عليك توقع المبيعات في Excel: القيود

يعد Microsoft Excel تطبيقًا معجزة بالتأكيد ، ولكنه قد يكون أيضًا مخيفًا للغاية. أثناء إنشاء ورقة التنبؤ أمر سهل نسبيًا ، يأتي العمل الحقيقي بعد ذلك.

تحديث البيانات المستمر

فكر فقط في مقدار العمل اليدوي الذي يتعين عليك القيام به لتحديث قاعدة بيانات Excel طوال الوقت!

أي نقطة بيانات جديدة (منتج جديد على سبيل المثال) تريد تضمينها لرؤية توقعات نمو المبيعات المحدثة ، يجب عليك إضافتها يدويًا. ثم قم بتحديث الرسم البياني مرة أخرى. 

وإذا كنت بحاجة إلى بيانات في الوقت الفعلي ، فقد يكون ذلك بمثابة ألم – ومهمة يومية لشخص ما.

لنلقِ نظرة على هذا المثال لتوقعات المبيعات التي تم إجراؤها في Excel.

للحفاظ على التوقعات محدثة ، عليك الانتقال إلى الملف وإدخال أي بيانات جديدة بشكل منتظم (كل شهر أو يوم ، اعتمادًا على الدقة التي تبحث عنها). وما زلت لن يكون لديك بيانات في الوقت الفعلي بين نقاط التاريخ.

مرتبطة بالمهارة البشرية

يجب أن تبتكر عمليتك الخاصة لتحديث وتتبع توقعات مبيعاتك في Excel. 

عندما ينمو عملك وتفويض المهمة لموظف ، عليك تدريبهم على استمرار العملية وتشغيلها. ربما ستحتاج إلى إعداد تذكيرات في تطبيق آخر أيضًا للتأكد من أنهم لا ينسون القيام بذلك بانتظام.

وكل ذلك بافتراض أنك مرتاح بدرجة كافية لإنشاء جداول بيانات في Excel واستخدام أدوات أخرى للحصول على بيانات المبيعات في المقام الأول. 

غير مرن وغير واقعي

هناك مشكلة أخرى تتعلق بالتنبؤ في Excel وهي أنه على الرغم من دقته الحسابية ، إلا أنه لا يأخذ في الاعتبار عملية البيع على الإطلاق. يمنحك إجمالي رقم المبيعات الذي تتوقعه ولكن لا توجد نظرة ثاقبة حول كيفية تأثير الصفقات الفردية على هذا الرقم. 

لا يترك لك ذلك أي وسيلة لتحسين الأداء المتوقع قبل فوات الأوان.

النهج الأكثر عملية هو النظر إلى دورة المبيعات وكيف تؤثر الصفقات في المراحل المختلفة على الإيرادات. بهذه الطريقة ، تعرف أين يجب التركيز على زيادة مبيعاتك وتحقيق أهدافك.

طريقة أفضل للتنبؤ بالمبيعات من Excel

الآن ، ما لم تكن خبيرًا في Excel ، فإن كل هذا الجهد لا يبدو ممتعًا. ماذا لو كان بإمكانك أتمتة العملية برمتها والاستغناء عن جداول بيانات Excel تمامًا؟

ماذا لو كان نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك حيث تدير صفقاتك قادرًا على التنبؤ بالمبيعات نيابةً عنك أيضًا؟ يمكن Brevo!

ما هي منصة مبيعات Brevo ؟

إنه جزء من منصتنا المتكاملة للتسويق متعدد القنوات حيث يمكنك تتبع الصفقات وإدارة خط الأنابيب الخاص بك ومراقبة مسار مبيعاتك وتنظيم جهات الاتصال والشركات. 

باختصار ، إنه نظام إدارة العملاء. تقوم أنت أو فريق المبيعات بإدخال عملاء متوقعين جدد ، وإعداد مراحل صفقتك ، وتتبع ما يحدث في مبيعاتك فجأة يصبح أمرًا سهلاً.

بداية مسار مبيعات يمكنك تخصيصه 

والأفضل من ذلك هو أن لديك آلة حاسبة للتنبؤ بالمبيعات مدمجة!

حاسبة التنبؤ بالمبيعات

تقدم Brevo Sales Platform بديلاً للتنبؤ بالمبيعات في Excel مما يوفر لك الوقت والجهد. كل ما عليك القيام به هو:

1. افتح حساب Brevo مجاني وقم بتنشيط تطبيق Sales CRM (مجاني 100٪!).
2. استيراد قائمة جهات الاتصال الخاصة بك وصفقات الإدخال (الأمر سهل مثل إضافة جهة اتصال جديدة إلى قاعدة البيانات الخاصة بك).
3. قم بتخصيص مسار الصفقة ليناسب عملك (مرة واحدة فقط).
4. ابدأ في رؤية توقعات مبيعاتك في الوقت الفعلي.

لا يوجد تحديث يدوي ، ولا يوجد منحنى تعليمي حاد وهو مجاني تمامًا مثل Excel! 

إذا كنت تستخدم CRM لإدارة صفقات المبيعات الخاصة بك ، فسيكون لديك توقعات دقيقة جاهزة تلقائيًا ، ومتاحة في أي وقت . كل ما يتطلبه الأمر هو إعداد لمرة واحدة على عكس Excel.

ما عليك إدخاله هو نسب احتمالية الفوز لجميع مراحل الصفقة.

لا تنزعج: احتمالية الفوز هي مدى احتمالية تحويل العميل المحتمل في تلك المرحلة. من الواضح أنه كلما انخفض قمع المبيعات ، زاد احتمال حدوث البيع. لذلك يمكن أن تبدو احتمالات فوزك على هذا النحو ، بدءًا من 10٪ فقط وتنمو إلى 80٪ (من الواضح أن الفوز 100٪):

كيف يتم التنبؤ بالمبيعات ، تتساءل.

بطبيعة الحال ، فإن أفضل سيناريو هو عندما تقوم بإغلاق جميع صفقاتك قيد الإعداد. من السهل أيضًا الحساب – ما عليك سوى تلخيص قيم الصفقات لجميع الصفقات وهذا هو العائد المتوقع.

ولكن إذا كنت تريد دقة عالية في توقعات المبيعات ، فإن Brevo يحسب المبيعات المتوقعة التي ستحصل عليها بناءً على احتمالات الفوز هذه.

على سبيل المثال ، لديك 4 صفقات في المرحلة التجريبية المجدولة مع احتمال فوز 25٪ (الصورة أعلاه) وقيمة إجمالية 4000 دولار. الإيرادات المتوقعة تساوي 25٪ من 4000 دولار حيث من المحتمل أن تغلق 25٪ من الصفقات في هذه المرحلة. 

يقوم CRM الخاص بنا بإجراء هذا الحساب تلقائيًا لكل مرحلة ويتعامل في خط الأنابيب الخاص بك في الوقت الفعلي. مع تقدم الصفقات ، يتم تحديث التقدير وفقًا لذلك. بهذه الطريقة ، في أي وقت تقوم فيه بالتحقق ، تحصل على توقعات مبيعات محدثة بحيث تكون دائمًا متحكمًا في نمو مبيعاتك. لا حاجة لتحديث البيانات المجمعة يدويًا أو التبديل بين الأدوات!

إن جمال هذا التنبؤ الآلي بالمبيعات بدون Excel هو أنه بغض النظر عن عدد الصفقات والمنتجات والتوقعات وأفراد المبيعات لديك ، فإنه يظل بهذه البساطة ولا يتطلب أي عمل إضافي من جانبك. إنه مثالي للشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء لأنه مرن وسهل التبني.

توقع المبيعات بدون مشاكل Excel

يعد Excel أداة سهلة الاستخدام للشركات الصغيرة والمتوسطة ، ولكن إذا سئمت من تحديث جداول البيانات والتعامل مع الصيغ ، فلديك طريقة أخرى مجانية للتنبؤ بإيرادات مبيعاتك. ارفع مستوى لعبة تخطيط الأعمال وحقق أهدافك باستخدام أداة التنبؤ بالمبيعات .